На сегодняшний день боулинг в России является одним из престижных и стремительно развивающихся видов активного проведения досуга. В процессе проведения опроса населения почти не было респондентов, которые бы не знали о существовании такого вида развлечения как боулинг. Определенная часть респондентов даже имеет некоторый опыт игры в боулинг, приобретенный в боулинг-центрах Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России или за рубежом.

Размер рынка (число потребителей услуг) Боулинг-центра был определен равным 28,5-30,5 тыс. человек или порядка 8 - 10 % потребителей (совершеннолетних жителей) досуговых услуг.

На основании результатов расчета потенциального количества посещений каждой услуги в среднем по городу, и данных об объеме предоставляемых досуговых услуг нами были получены следующие результаты технического оснащения боулинг-центра

• 16 дорожек для игры в боулинг;
• бар на 200 посадочных мест;
• ресторан на 100 посадочных мест;
• 10 столов русского бильярда;
• 10 столов роога;
• дискотека на 200 посетителей (при средней заполняемости −100 человек в день);
• 10 игровых автоматов с денежным выигрышем;
• 10 игровых развлекательных автоматов и комплексов;
• детская комната на 10 посетителей;
• 4 VIP - зал на 6 посетителей каждый.

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

На основании проведенного исследования рынка досуговых услуг были проранжированы досуговые услуги по их степени привлекательности. Интегральный показатель привлекательности позволяет судить о степени востребованности потенциальными потребителями конкретных видов досуговых услуг.

Привлекательность досуговых услуг

Наименование услуги	Интегральный показатель привлекательности, баллов
Ресторан
Дискотека
Русский бильярд
Тренажерный зал
Торговые ряды
Аренда помещений под офисы
Массажный кабинет
Игровые автоматы
Видео зал (с цифровой аппаратурой)
Детская комната
Интернет-кафе

Из таблицы явно видно, что по привлекательности с большим отрывом от остальных услуг стоят бар (1047 баллов) и ресторан (938 баллов).

Вторую группу услуг по степени привлекательности с небольшой разницей в баллах составляют: дискотека, боулинг и русский бильярд (781, 765 и 758 баллов соответственно).

Игровые автоматы, как с денежным выигрышем, так и развлекательные автоматы и комплексы без денежного выигрыша, несмотря на не высокое место в общем рейтинге привлекательности досуговых услуг, имеют достаточно стабильный спрос и свою целевую группу потребителей. Таким образом, исходя из основной концепции Боулинг-центра в ООО «Альфа-центре», мы считаем, что, в числе основных услуг в Боулинг-центре должны быть: боулинг, бильярд, игровые автоматы, дискотека, бар и ресторан. В этом случае, тренажерный зал, сауна, массажный кабинет, бассейн и настольный теннис могут быть организованы в отдельно стоящем комплексе. Необходимо отметить, что потоки посетителей группы услуг связанных с боулингом и потоки посетителей группы услуг связанных с тренажерным залом, по возможности не должны пересекаться.

Группа услуг, связанных с боулингом должна быть дополнена детской комнатой и VIP-залом, что наилучшим образом скажется на имидже Боулинг-центра и его конкурентоспособности.

В качестве дополнительных сервисных услуг посетителям мы рекомендуем внедрить в деятельность Боулинг-центра: индивидуальный тренинг со специально обученными и сертифицированными инструкторами, проведение турниров, бизнес-party и корпоративных вечеринок, дней рождения, презентаций, банкетов, система скидок и поощрений за хорошую игру, клубные дисконтные карты для постоянных членов клуба, картотека игроков и их побед, Pro-Shop (магазин спортивных аксессуаров для боулинга, бильярда - спортивная форма, обувь, шары, спортивные сумки, клей и масло для шаров, смывка для шаров, кии, мел для бильярда и др.),удобная и большая круглосуточно охраняемая автостоянка, автомойка, свой автотранспорт для встречи важных гостей и т.д.

Расчёт посещаемости досуговых услуг

В результате проведенного глубинного интервьюирования разных слоев населения нами были получены данные, позволившие провести расчет предполагаемой посещаемости определенных в предыдущем разделе видов досуговых услуг, в разрезе целевых групп посетителей. Результаты расчетов приведены в таблице.

Предполагаемая посещаемость различных видов услуг

Показатель посещаемости отдельных видов услуг характеризует выявленный в процессе опроса спрос на досуговые услуги и выражается как количество посещений каждой услуги в месяц, в разрезе целевых групп потенциальных посетителей.

Как видно из табл. 6, наиболее посещаемой услугой является бар (5,11 раз в месяц). Посещаемость бара идет с большим отрывом от посещаемости других услуг, а также бар практически в одинаковой степени востребован всеми категориями и возрастными группами потенциальных посетителей Боулинг-центра.

В отличие то бара, посещаемость ресторана (2,48 раз в месяц) гораздо в большей степени зависит от возраста потенциальных посетителей Боулинг-центра. Так люди в возрасте от 24 лет и старше почти в полтора раза чаще посещают ресторан, чем молодежь в возрасте до 24 лет.

Русский бильярд несколько более посещаем, чем Pool (2,86 и 2,18 раза в месяц соответственно). Необходимо отметить, что если pool в большей степени посещает молодежь в возрасте до 24 лет, то русский бильярд чаще посещают люди в возрасте от 25 лет и старше.

При анализе посещаемости дискотеки (2,27 раз в месяц) необходимо учитывать тот факт, что практически основными посетителями дискотеки является молодежь в возрасте до 24 лет, т.е. посетители этой возрастной группы посещают дискотеку приблизительно в 4-5 раз чаще, чем люди в возрасте от 25 лет и старше.

Оценка своей предполагаемой посещаемости боулинга (2,03 раз в месяц) различными категориями потенциальных посетителей Боулинг-центра мало зависит от их возраста. В тоже время, многие потенциальные посетители относятся с определенной степенью настороженности к новому и для некоторых не знакомому виду спортивно-развлекательных услуг. По нашему мнению, показатель посещаемости боулинга не в полной мере отражает потенциальную посещаемость на момент открытия Боулинг-центра, т.к. к тому времени многие потенциальные потребители уже успеют «познакомиться» с боулингом в центре «Универсал», что повысит интерес и востребованность боулинга.

Посещаемость игровых автоматов, как с денежным выигрышем, так и без выигрыша (1,09 и 0,93 раза в месяц соответственно) практически не зависит от возраста потребителей. Невысокий показатель посещаемости говорит об ограниченности спроса на этот вид услуг, что в тоже время не отвергает установку игровых аппаратов для определенной категории игроков, которые предъявляют стабильный спрос на игровые аппараты.

Детская комната и VIP-зал (0,86 и 0,77 раз в месяц соответственно) хотя и находятся в нижней части табл. 6, однако, эти услуги также имеют свою определенную категорию потребителей, а так как эти услуги не требуют значительных расходов, то мы рекомендуем их предоставлять в Боулинг-центре. Также необходимо учитывать, что наличие детской комнаты и VIP-зала достаточно благотворно скажется на имидже Боулинг-центра.

Используя показатель предполагаемой посещаемости отдельных видов в разрезе целевых сегментов, а также размер самих целевых сегментов, мы можем рассчитать среднее количество посещений анализируемых нами услуг.

Потенциальное число посещений досуговых услуг

Услуги	Число посещений в месяц	Число посещений в день
Русский бильярд
Ресторан
Дискотека
Игровые автоматы с денежным выигрышем
Игровые развлекательные автоматы
Детская комната

3. Описание рынка сбыта

На сегодняшний день за рубежом боулинг является одним из наиболее популярных и массовых видов спортивного досуга. Боулинг-центры в том или ином виде существуют почти в ста странах мира.

В наше время боулинг в мировом масштабе приобрел огромное количество поклонников, но наряду с любителями этой игры существуют профессиональные игроки. Для них проводятся различные чемпионаты в разных странах.

В настоящее время темпы роста боулинг-услуг в России развиваются стремительными темпами. Так если в конце 1997 года в Москве существовал всего один боулинг-зал в гостинице «Космос», то всего год спустя в столице насчитывалось уже 15 боулинг-центров. На сегодняшний день боулинг-центры открыты более чем в 30 городах России. Сегодня в целом по России около 70 боулинг-центров, в том числе: в Москве - 25 боулинг-центров, в Санкт-Петербурге - 8, в Московской области - 5, в Екатеринбурге - 6, Магнитогорске-2. Число дорожек для боулинга установленных по всей России уже превысило 400 штук, причем только в Москве насчитывается около 200 дорожек.

Во-первых, выгода этой концепции развлечений вполне очевидна. Любой боулинг-клуб -это несколько платных игровых дорожек, игровые автоматы и при желании данс-пол, бар или ресторан, т.е. целый комплекс взаимодополняющих мини-предприятий, каждое из которых приносит доход.

Вторая причина, по которой количество боулинг-центров будет расти и дальше, это изменение спроса на рынке индустрии услуг. Новые боулинги с их мощной маркетинговой поддержкой получают признание у разных слоев населения, которым уже приелись однообразные увеселения в ночных клубах, ресторанах и пабах, а широкая русская душа настойчиво требует новых развлечений.

Принимая во внимание очевидную пользу боулинга как новой ниши спортивного досуга, многие представители финансовой элиты в сфере предпринимательства все с большим энтузиазмом берутся за организацию проектов по созданию боулинг-центров.

Как уже отмечалось выше, все основы боулинга давно уже стандатизированы. Это касается и правил ведения счета, и размеров площадки, и используемых игровых аксессуаров.

Все эти нормы заложены в разнообразнейшем оборудовании, предлагаемом многими зарубежными производителями. К наиболее известным разработчикам и поставщикам боулинг-залов «под ключ» можно отнести три компании: AMF Bowling Inc; Brunswick Bowling & Billiards Co; Dacos. Их можно смело назвать «законодателями мод» в мире боулинга. У всех этих фирм за плечами огромный опыт инсталляции оборудования по всему миру. Кроме продажи оборудования и оснащения «под ключ» боулинг центра производители оборудования предлагают широкий набор услуг: предпродажные консультации, послепродажное обслуживание, помощь в организации и проведения турниров, тренинги для персонала боулингов.

В состав типового оборудования по обслуживанию дорожки для боулинга входят следующие взаимосвязанные модули: система автоматизированной расстановки кеглей - пинсеттер, система автоматизированного возврата шаров на исходную позицию, система автоматического подсчета очков и, наконец, хост-ЭВМ, которая отслеживает и обрабатывает информацию о процессах на всех игровых дорожках. В комплект оборудования так же входит и игровая стойка с сидениями, где обычно монтируется подвесной или стационарный терминал, отображающий информацию о текущем счете и ходе игры.

Существует два типа покрытия игровых дорожек; деревянные (клен) и синтетические. По причине меньшей стоимости и меньших затрат на обслуживание сейчас все шире используются дорожки с синтетическим покрытием. Наиболее известный производитель синтетических и деревянных дорожек - американская компания Brunswik Bowling & Billiards Co, предоставляющая пожизненную гарантию на свои синтетические игровые дорожки.

Для создания игрокам комфортных условий отдыха устанавливается специальная зона с несколькими сидениями. Здесь располагаются участники игры, ожидающие своей очереди бросать шар. В этой зоне как раз и размещается терминал системы подсчета очков, а для лучшего обзора может быть подвешен еще и дополнительный монитор, отображающий счет игры.

В настоящее время многие зарубежные фирмы готовы предложить монтаж бывшего в употреблении оборудования для боулинга. Покупка восстановленного оборудования может сэкономить до 50% финансовых затрат. Однако у медали есть и оборотная сторона. Излишняя экономия на начальном этапе может способствовать увеличению расходов на техническое обслуживание в дальнейшим, что в свою очередь затормозит окупаемость всего боулинг-центра.

Вообще, максимально возможное число дорожек в боулинге ограничено только имеющейся полезной площадью помещения и отведенным под проект бюджетом. Например, самый современный боулинг-комплекс находиться в Японии и имеет 147 игровых дорожек.

В развитых странах срок окупаемости оборудования составляет всего −8-12 месяцев. В российских условиях этот показатель оценивают в диапазоне от двух до трех лет. Для ускорения окупаемости боулинг-залов имеет смысл разработать комплекс маркетинга, опираясь на богатейший мировой опыт в сфере боулинг-индустрии. Среди прочих маркетинговых мер стоит уделять большое внимание качеству сервиса и профессиональной подготовке обслуживающего персонала, можно применить гибкую систему скидок и ввести клубные карточки, имеет смысл отвести территорию под охраняемую стоянку для автомашин.

4. Продажи и маркетинг

Базовый рынок боулинг-центра - это все совершеннолетнее население, составившее 340 тыс. человек). Таким образом, в процессе сегментации на гомогенные группы потребителей разбивалось совершеннолетнее население города (потребители досуговых услуг). Сегментация базового рынка Боулинг-центра проводилась на основе следующих социально-демографических признаков: возраст, род деятельности, среднедушевой доход и пол.

В результате проведения сегментации населения были выделены следующие сегменты потребителей досуговых услуг:

1. «Золотая молодежь» (учащаяся и рабочая молодежь);
2. «Синие воротнички» (рабочая элита);
3. Бизнесмены и «белые воротнички»;
4. Домохозяйки;
5. Деловая элита;
6. Командированные

Гомогенная группа потребителей - группа потребителей, обладающих схожими характеристиками, требованиями и потребительскими привычками.

В ходе анализа сегментов потребителей досуговых услуг были выявлены и описаны так называемые «ниши», т. е. группы потребителей (части сегментов), по тем или иным причинам не посещающие досуговые заведения г. Магнитогорска.

Показателями привлекательности ниши для Боулинг-центра являются ее размер и емкость (как разница между размерами и емкостями сегментов города и Боулинг-центра).

Результатом сравнительного анализа стала краткая характеристика структуры каждой ниши и особенностей спроса потребителей этих ниш.

Необходимо отметить, что в ходе анализа сегментов домохозяек и деловой элиты погрешность максимальна вследствие незначительного размера выборки (обусловленного малочисленностью и труднодостижимостью сегмента). Кроме того, важно учитывать, что в данных сегментах потребители высоких возрастных групп (пенсионеры) не попали в выборку вследствие того, что они крайне редко посещают досуговые заведения, а посетители до 16 лет посещают досуговые заведения преимущественно с совершеннолетними посетителями.

Сегмент «Золотая молодежь» включает в себя учащихся от 16 до 24 лет и рабочих от 16 до 19 лет.

В состав учащихся входит:

• учащиеся старших классов средних школ
• студенты высших, технических и специальных учебных заведений.

Основная масса потребителей досуговых услуг не имеет собственного дохода и проживает с родителями

Среди потребителей досуговых услуг данного сегмента 52% составляют женщины, 93% составляют учащиеся и студенты, 70% потребителей - молодежь в возрасте до 20 лет. 13% потребителей сегмента проживают самостоятельно (одни или в молодых семьях без детей). В семьях с несовершеннолетним детьми проживают 52% потребителей сегмента в том числе 10% в молодых семьях с детьми. Около 15% сегмента - молодые люди, живущие с родителями и иждивенцами-пенсионерами, составляющие наименее обеспеченную част сегмента. В качестве сегмента Боулинг-центра данной целевой группы рассматривались потенциальные посетители со среднедушевым доходом от 5 тыс. руб. и выше. Число таких посетителей составляют около 6,5-7 тыс. человек, или около 2,1% всего взрослого населения.

Посетители данной целевой группы характеризуются следующими показателями:

• средняя посещаемость - 2,27 раза в месяц;
• средние затраты за 1 посещение - 600 руб.

По результатам опроса для данной целевой группы наиболее востребованными являются бар, дискотека, боулинг и в наименьшей степени дартс, и Vip- зал.

К сегменту «синих воротничков» относятся рабочие старше 20 лет (высококвалифицированные рабочие, начальники смен, мастера цехов).

Мужчины составляют 80% размера сегмента, большая часть женщин (7% о размера сегмента или около 40% всех женщин сегмента) имеют возраст 25-34 года. 89% сегмента равномерно распределены в диапазоне от 25 до 54 лет.

Данный сегмент относится к высокодоходным. В качестве сегмента Боулинг-центра данной целевой группы рассматривались посетители со среднедушевым доходом от 5 тыс. рублей и выше. Число таких посетителей около 2,3% всего взрослого населения г. М.

Посетители Боулинг-центра данной целевой группы характеризуются следующими показателями:

• средняя посещаемость - 1,91 раза в месяц;
• средние затраты за 1 посещение - 80 рублей;

Для данной целевой группы наиболее востребованными являются ресторан, бар и боулинг и в наименьшей степени - Интернет-кафе и дартс.

Бизнесмены и «белые воротнички» состоят из высококвалифицированных специалистов и менеджеров средних, крупных коммерческих предприятий. Большая часть потребителей данного сегмента является основным источником дохода в семье.

Женщины составляют 53% потребителей данного сегмента. Треть размера сегмента - женщины в возрасте 35-54 года. Молодые мужчины в возрасте 20-34 года составляют более 26% размера сегмента.

Данный сегмент образован потребителями с высоким уровнем дохода. В качестве сегмента Боулинг-центра данной целевой группы рассматривались потенциальные посетители со среднедушевым доходом от 5 до 10 тыс. рублей. Число таких посетителей составляет около 3% всего взрослого населения г. Магнитогорска.

Деловая элита - это менеджеры высшего звена Магнитогорского металлургического комбината, высшие менеджеры и владельцы крупных коммерческих предприятий.

Среди потребителей данного сегмента около 100% составляют мужчины. Основная часть сегмента - мужчины в возрасте до 44 лет, и только около 5% имеют возраст, превышающий 54 года. При этом более 60% размера сегмента - мужчины в возрасте 35-44 года.

Доход в данном сегменте сильно дифференцирован (колеблется от 10 000 рублей до выявленного в ходе опросов максимума 100 000 рублей в месяц).

5. План производства

Объем оказываемых услуг, тыс. $

Наименование услуг		10 кв.	11 кв.	12 кв.	13 кв.	14 кв.
Русский бильярд
Американский бильярд
Игровые автоматы
Дискотека
Ресторан

6. Организационная структура

Предполагаемая организационная форма предприятия - Закрытое Акционерное общество. Размер Уставного капитала - 10 тыс. $. График набора специалистов и уровень их оплаты представлен в таблице.

График набора специалистов

Наименование

Ед. изм.

Ген. Директор, замы, бухгалтерия

Ген. Менеджеры

Менеджеры

Механики

Кассир

Бармен и повара

Официантки

Водители, уборщицы

Электрики сантехники и др. специалисты

* - коэффициент, применяемый к окладу, который будет выплачиваться сотруднику после выхода на полную загрузку

7. Финансовый план

Исходные данные при оценке затрат приняты с учетом особенности реализации данного проекта на уровне сложившихся в настоящее время средних цен.

При этом структура инвестиционных издержек (в целом по комплексу) представлена в таблице.

Эффективность полных инвестиционных затрат характеризуется показателем чистого потока денежных средств. Через 3,4 года накопленный чистый поток денежных средств становится положительным. По итогам 20 квартала его величина достигает 106470000 руб.

Эти показатели приобретают положительное значение уже с момента начала эксплуатации Боулинг-центра - 9 квартала.

Рентабельность активов составит 8% в квартал

Рентабельность продаж составит 50% в квартал

Рентабельность инвестированного капитала 8-10% в квартал

Все показатели рассчитаны по чистой прибыли

Результаты расчетов показателей эффективности проекта

Выручка от реализации
Выручка (без НДС)
Русский бильярд
Выручка (без НДС)
Выручка (без НДС)
Игровые автоматы
Выручка (без НДС)
Дискотека
Выручка (без НДС)
Ресторан
Выручка (без НДС)
Выручка (без НДС)
Выручка (без НДС)
Итого выручка

Выручка от реализации

Несмотря на то что расходы на открытие боулинг-клуба велики – от 300 тысяч до 3 миллионов долларов, – при удачном стечении обстоятельств и грамотном менеджменте их возможно «отбить» за один год. В крупных городах России есть уже немало игроков, готовых легко расставаться с 300-700 рублями в час за аренду одной дорожки.

Прошлое и настоящее

Как утверждают специалисты, лет двадцать пять назад в нашей стране действовало всего два боулинг-зала – один в падкой до роскоши Средней Азии, другой – в продвинутой Прибалтике. В год Московской Олимпиады к ним прибавился третий, появившийся в столичной гостинице «Космос». Первым настоящим коммерческим боулингом стал «Алекс», открытый в 1997 году и, кстати, до сих пор работающий в Центральном доме туриста.

С этого момента «плотину прорвало»: в боулинг как бизнес «потекли» приличные деньги. В докризисные времена рецепт коммерческого успеха был весьма прост: главное было подобрать подходящих размеров помещение, установить новое (а чаще восстановленное) оборудование, и за год можно было «отбить» все средства. Ведь час аренды дорожки обходился клиенту минимум в $50.

Сейчас, конечно, рентабельность бизнеса на порядок меньше, но все равно, как считает Павел Примак, управляющий сетью боулинг-клубов «Планета Боулинг», остается весьма приличной – не менее 25%. В Москве раз в два-три месяца по-прежнему появляется по одному новому клубу.

Как утверждает Андрей Шитлин, управляющий клубом XL, сейчас в столице действует более 70 клубов. Это только клубы, открытые для всех. И есть еще масса корпоративных, разбросанных по офисам и загородным усадьбам «новых русских». В целом, общее число дорожек, в которых традиционно измеряется емкость рынка в боулинге, в Москве приближается к тысяче (по всей стране – к двум тысячам). Много это или мало? По статистике, на каждую дорожку в США приходится 2000 человек, в Европе – 10000 человек. А у нас – целых 72000! Таким образом, рынок еще очень далек от насыщения.

Сколько денег ежегодно москвичи оставляют в боулинг-клубах, подсчитать нетрудно. В среднем час аренды дорожки стоит от 300 рублей в дневное время до 700 рублей после 18 вечера.

– Ежемесячно четырнадцать дорожек в нашем клубе дают нам примерно два миллиона рублей, – рассказывает Андрей Шитлин. – И у всех столичных клубов примерно такие же объемы. Получается, что москвичи и гости столицы ежегодно тратят в боулинг-клубах порядка $57 млн.

С порядком цифр согласны и другие участники рынка – как и с тем, что его емкость еще далеко не исчерпана даже в Москве, не говоря о провинции.

Как признают специалисты, динамика развития боулинга напрямую связана с ростом благосостояния населения, ведь основным потребителем подобных развлечений является средний класс. Если учитывать, что доходы россиян растут быстрее роста ВВП, боулингу можно предсказать самое блестящее будущее.

До сих пор практически во всех московских клубах в вечернее время, даже в будни, дорожку желательно бронировать заранее, как столик в престижном ресторане. Как утверждает Михаил Чижиков, вице-президент Федерации спортивного боулинга России, в мире индустрия боулинга по прибыльности среди легальных видов бизнеса занимает третье место после игорного и нефтяного.

Региональная экспансия

Если поначалу строительство боулинг-клубов, как относительно дорогих заведений, велось исключительно в центре Москвы, то после 1998 года, когда цены упали в три-четыре раза, клубы начали открываться и в спальных районах. Как результат – уже сейчас кое-где на окраинах столицы боулинги находятся практически напротив друг друга. По словам Георгия Рябоконя, генерального директора фирмы «ВПСПрогресс» – поставщика оборудования для боулинга фирмы Zhonglu, – если посмотреть на карту города, сразу бросается в глаза неравномерность распределения клубов: «К примеру, на один квадратный километр в районе Белорусского вокзала приходится пять клубов, а на северо-востоке их практически нет».

– В Марьино на одной улице открылось четыре заведения, и поэтому у ряда из них уже появились проблемы с наполняемостью, – говорит Павел Примак. – Вместе с тем, остаются районы, где клубов не хватает. В нашем бизнесе именно местоположение более чем наполовину обеспечивает коммерческий успех – если раньше люди готовы были ехать хоть на другой конец города, то сейчас все предпочитают отдыхать по месту жительства.

Как признаются все участники рынка, нехватка помещений – одна из главных проблем, сдерживающих развитие всего бизнеса. Причем для боулинга найти подходящую площадь гораздо проблематичнее, чем для того же супермаркета или дискотеки, – по причине жестких стандартов к габаритным размерам дорожек.

– Для открытия клуба на десять дорожек необходимо 1,5 тыс. кв. метров, без колонн и прочих перемычек, – рассказывает Павел Примак. – Поэтому «старое» решение – переделывание цехов бывших предприятий – уже не работает. Подходящие помещения в хороших местах давно разобраны. Мы продолжаем их искать, но пока без особого успеха.

Строить же помещение с нуля слишком дорого, и не каждый владелец клуба решится на такие затраты.

Одним из немногих способов найти помещение под клуб является его аренда (или покупка) в крупных торговых центрах (или молах). Также оправдано размещение боулинга при отеле, гостинице или казино (как, например, в Golden Palace), что всегда обеспечит наплыв клиентов без дополнительной рекламы. Отдельно стоящий клуб раскрутить всегда существенно сложнее и дороже. Но именно таким путем пошла «Планета Боулинг».

– Идеальный пример удачного расположения – наш клуб, открывшийся полгода назад всего в десяти метрах от станции метро «Коломенская». Проезжая или проходя мимо, его просто невозможно не заметить, – говорит Павел Примак.

Вопрос «раскрутки» клуба – второй по сложности после помещения. Все владельцы боулингов единодушны: реклама в газетах и журналах неэффективна, по радио – слишком накладна. По словам Павла Примака, основные клиенты клуба – жители окрестных районов или проезжающие мимо. Самая эффективная реклама – на местах.

Как утверждает Андрей Шитлин, после того как в прошлом году они заказали перетяжку через улицу напротив клуба, которая обошлась в $3,5 тыс. за месяц, число посетителей сразу выросло на 10%.

Гораздо проще найти помещение в регионах, которые пока остаются для боулинга «непаханым полем». Например, сейчас «Планета Боулинг» строит одновременно пять клубов в Волгограде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Именно в регионах, по прогнозам Павла Примака и Георгия Рябоконя, боулинг-клубы начнут в ближайшее время появляться наиболее активно. Хотя затраты на открытие клуба в провинции уже приближаются к столичным.

– Все за последнее время поумнели, за копейки, как раньше, ни в одном большом городе площади не приобретешь, – утверждает Павел Примак. – Но все равно это на 30-40% дешевле, чем в Москве. Например, в Ростове для своего клуба мы перестраиваем бывший военный завод, на 3,5 тыс. кв. метров которого разместим более 20 дорожек.

Движение индустрии боулинга в регионы находится в прямой зависимости от динамики развития сетевых супермаркетов и строительства торговых молов: для них боулинг-клуб становится одним из основных арендодателей. Владельцы клубов в регионах рассчитывают на такую же окупаемость, как и в Москве.

По некоторым оценкам, сейчас в России только на стадии проектирования, строительства и монтажа находится более 500 дорожек. А в следующие несколько лет ожидается настоящий бум по открытию боулинг-центров по всей стране.

Специальные требования

Стандартная длина дорожки для боулинга – 25,41 м (включая зону разбега, дорожку как таковую и машину для установки кеглей – пинспоттер). Плюс еще 1-1,5 м займет проход для обслуживания пинспоттеров, а также 3-5 м – зона отдыха для игроков. Дополнительную площадь «съедают» также технические проходы, место для бара и бильярда.

Ширина зала определяется также исходя из количества дорожек. Для двух требуется 3,46 м, для 3 – 5,25 м, для 4 – 6,85 м, для 6 – 10,23 м и т. д. Всего же на одну дорожку приходится примерно 55 кв. м (это по минимуму), а высота помещения никак не может быть ниже 4 м (для комфорта игроков).

Как рекомендует Георгий Рябоконь, от соблазна сократить, пусть и на считанные сантиметры, стандартную длину дорожки лучше воздержаться. Ведь существенную часть прибыли клубы получают за счет профессиональных игроков, для которых крайне важны стандарты.

Полноценный боулинг-клуб – это не только несколько дорожек, набор шаров и тапочек, но и целая инфраструктура для отдыха, где посетитель может провести весь вечер. Именно поэтому при выборе подходящего помещения или при строительстве нового необходимо предусмотреть удобные подъездные пути со стороны транспортных магистралей и место для парковки машин.

Главная деталь оборудования – пинспоттер – специальный и достаточно сложный механизм для сбора и расстановки сбитых кеглей. До его изобретения эту трудоемкую и достаточно опасную операцию приходилось выполнять специальному человеку. В конструкции пинспоттера более трех тысяч различных деталей, и поэтому важнейшее требование к ней – надежность и долговечность. Полный комплект включает в себя также систему автоматизированного возврата шаров (ее конвейер проходит под настилом площадки); систему автоматического подсчета очков (главный компонент ее – монитор, на котором напротив имен всех игроков отображаются очки); дорожку. Для покрытия дорожек используют дерево или синтетические материалы – и если первое выглядит «дороже», то специалисты рекомендуют по причине долговечности выбирать последнее.

В России представлено оборудование трех мировых производителей – двух американских компаний, AMF и Brunswick, а также китайской Zhonglu. Как утверждает Георгий Рябоконь, дорожки китайского производства практически не уступают по качеству американским, а стоят существенно дешевле – $25-27 тыс.

Комплект американского оборудования обойдется владельцу клуба в $38-40 тыс. Несмотря на более высокую стоимость оборудования из США (по сравнению с китайским), в России его покупают чаще. По статистике, 165 из 233 российских боулинг-клубов оснащены американским оборудованием. Специалисты объясняют это тем, что владельцы клубов предпочитают потратить чуть больше денег, но быть уверенными в том, что оборудование прослужит долго.
При желании сэкономить до трети стоимости можно купить так называемое «восстановленное» оборудование. Однако на него не дается гарантия.

Кегли без пива – деньги на ветер

По оценке профессионалов рынка, одна дорожка обычно бывает загружена 6,5 часа в сутки в Москве и 7,5-8,5 часа – в регионах. За год она способна принести от $50 тыс. до $60 тыс. Этого вполне достаточно, чтобы окупить ее стоимость с учетом всех затрат.

Но это далеко не все деньги, которые способен приносить боулинг.

По словам Павла Примака, хороший бар с алкоголем обеспечивает не менее 40% прибыли клубу. Ведь до 70% игроков в боулинг – мужчины, которыми приглашение «погонять шары» напрямую ассоциируется с предложением «попить пивка».

А вот бильярдные столы, установленные во многих клубах, существенной прибыли не приносят, выполняя скорее функцию дополнительного развлечения: посетители боулинг-клубов гоняют «малые шары» лишь в ожидании очереди к «большим».

– Хороший стол для русского бильярда обойдется в $10 тыс., плата же за час его аренды – всего 150-400 рублей, – говорит Павел Примак. – Так что окупится подобный стол не скоро. Любители бильярда собираются в других местах. Мы предпочитаем использовать площадь для размещения максимального количества дорожек или для бара. И если только случайно остается какой-то угол – устанавливаем бильярдный стол.

Многие клубы открывают на своей территории небольшие магазинчики с фирменной атрибутикой для особых ценителей игры: шарами (некоторые из которых стоят $200), средствами по уходу за ними, специальной обувью, различными аксессуарами, футболками, сувенирами… Конечно, прибыль от подобной узкоспециализированной торговли небольшая (до 5%), но магазин способен привлечь особо тонких ценителей игры. А они, как известно, не скупятся ни на какие расходы.

– В среднем, открытие одного клуба с двадцатью дорожками нам обходится в $1-3 млн., – утверждает Павел Примак.

Небольшой клуб на шесть дорожек, по словам Георгия Рябоконя, можно открыть и за $300 тыс., из которых половина уйдет на установку специального оборудования, остальное – на ремонт и подготовку помещения. В последнем деле владельцы боулинг-клубов проявляют не меньшую фантазию, чем организаторы клубов ночных. Например, известный московский боулинг COSMIK установил 32 дорожки на двух этажах, из них первый – яркий и разноцветный, а второй – полутемный, с ультрафиолетовой подсветкой. На каждом этаже есть по два бара, огромные мониторы с прямой трансляцией спортивных состязаний и прочие «навороты». По самым приблизительным подсчетам, на подобные «изыски» ушло не менее двух миллионов долларов.

Все владельцы клубов не советуют открывать боулинг менее чем на десять дорожек.

– Чем больше количество дорожек, тем меньше удельные затраты на каждую. К примеру, в нашем клубе в три смены на 14 дорожках работает 18 человек, но такое же число работников потребовалось бы и, к примеру, для семи дорожек, – утверждает Андрей Шитлин.

В России основная доля посетителей боулинг-клубов приходится на тех, кто рассматривает боулинг как вид развлечения или семейного отдыха. Доля игроков, считающих боулинг спортом, составляет не более 10%. В США ситуация прямо противоположна. Основная масса посетителей боулинг-клубов – это люди, объединившиеся в команды (так называемые «лиги»), которые соревнуются между собой практически круглый год. Они выкупают абонемент на посещение клуба сразу на несколько месяцев вперед, тем самым принося его владельцу гарантированный доход. Естественно, что продажа абонементов более выгодна, чем реализация «разовых» билетов.
Специалисты считают, что в нашей стране такое движение тоже может получить свое развитие. Ведь стремление побеждать соперников заложено в каждом игроке, независимо от вида спорта. Уже сейчас во многих российских клубах проводятся местные турниры, для чего все желающие скидываются по одной-две тысячи рублей. 70% призового фонда получает победитель, а 30% в качестве комиссионных – владелец клуба.

СКОЛЬКО МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ?

Счет	Долларов, в ср. за месяц	Процентов, в ср. за месяц
Валовая выручка	118000	100,0
В том числе: – от аренды дорожек	55000	46,6
– от бара и ресторана	55000	46,6
– от бильярда и игровых автоматов	8000	6,8
Расходы	50500	42,8
В том числе: – на аренду помещения (1200 кв. м)	21000	17,8
– на зарплату персонала	10250	8,7
– на рекламу	1500	1,3
– на закупку продукции для бара и ресторана	13750	11,6
– прочие расходы	4000	3,4
Доход (без учета налогов)	67500	57,2

На такой результат может рассчитывать московский боулинг-клуб с 12 дорожками, баром, рестораном, четырьмя бильярдными столами и четырьмя игровыми автоматами. При этом средняя цена аренды одной дорожки составляет $23 в час. Расчет сделан по опросам предпринимателей.

VIA Bowling/GAMEPLAY

Сколько стоит открыть боулинг?

В последние годы в боулинг-индустрии происходят серьезные метаморфозы – меняется формат боулинг-центров, они обрастают якорными аттракционами и полноценными ресторанами, однако одно остается неизменным: бизнес этот остается высокодоходным и инвестиции отбиваются за 3 - 4 года. познакомит читателей с некоторыми экономическими показателями деятельности таких заведений и расскажет, сколько стоит открыть боулинг.

Если говорить о тенденциях эволюции боулинга, то и у нас, и на Западе процессы движутся примерно в одном направлении. Классические огромные боулинги спортивного типа сейчас не строят: крупные инвесторы развивают многофункциональные Семейные развлекательные центры (Family entertainment center, FEC), в которых боулинг – лишь один из вариантов досуга.

Для небольших помещений (600-1200 кв.м.) наиболее актуальным является формат камерного взрослого заведения с дорогим дизайном, качественной музыкой, продуманным освещением и богатой барной картой. Называют такие форматы «боулинг-бутик» или «боулинг-кафе». Эта концепция по душе сибаритам, которые с компанией друзей или семьей охотно отдыхают в приятной атмосфере клуба, где симпатичный интерьер, уютные кресла и изысканная кухня. По словам коммерческого директора VIA Bowling/Gameplay Виталия Котлова, 40-60% выручки такому заведению приносит еда и напитки.

Кроме того, дорожки для боулинга устанавливают в отелях, домах отдыха, санаториях и т.п., делая досуг своих гостей более разнообразным.

В последнее время популярность боулинга растёт. Он начал вытеснять традиционные виды развлечений. Поэтому не удивительно, что интерес со стороны бизнеса к открытию боулинг клубов растёт.

Чтобы построить хороший боулинг-клуб, нужно затратить около трехсот тысяч долларов. Именно во столько профессионалы финансового мира оценивают организацию собственного боулинг – бизнеса, который уже с первых дней своего открытия станет местом для развлечений и активного отдыха всех представителей нашего общества.

Конечно, такая денежная сумма для некоторых кажется просто фантастической, но на самом деле эксперты говорят об обратном. Доходы от боулинг – клуба будут высоки и стабильны и смогут покрыть расходы на его создание уже через год или полтора.

В некоторых небольших городах боулинг до сих пор считают престижным развлечением для богатых и знаменитых и для успешных бизнесменов. Но вот в крупных мегаполисах данный вид спорта становится все более популярным среди рядового населения, которое может позволить себе заплатить около тысячи рублей за возможность хорошо расслабиться и отлично отдохнуть в хорошей компании.

Ведь по своей сути такая игра как боулинг – это есть приятельское состязание между коллегами и друзьями и просто интересное времяпровождение с перспективой новых знакомств. Плюс очень развитая инфраструктура делает боулинг весьма выгодным бизнесом.

На первый взгляд может казаться, что в России никогда не интересовались боулингом, и даже тридцать лет назад он не был распространен. Но это ошибочное мнение.

Боулинг – клубы были доступны и тридцать лет назад, но только в Прибалтике и Средней Азии. Возможность «посбивать кегли» в Москве появилась в год проведения Московской Олимпиады для туристов гостиницы «Космос». И только в конце 90-х годов боулинг, как самостоятельный вид бизнеса, стал развиваться и очень хорошо финансироваться.

Сам «рецепт» организации боулинг – клуба был прост. Достаточно было арендовать или купить подходящее помещение для игровых дорожек, достать оборудование, пусть и поношенное, поставить пару пивных стоек и можно принимать первых посетителей. И даже несколько завышенная стоимость в то время не отпугивала многочисленных клиентов.

Сегодня развитие данного вида спорта в России все еще продолжается. И приносит неплохие прибыли, несмотря на параллельно возросшую конкурентоспособность других видов спортивных услуг. Количество боулинг – клубов увеличивается во всех городах страны, больших и маленьких.

Существуют заведения на любой вкус и кошелек, доступные для любого горожанина: и специализированные, и корпоративные. При организации собственного клуба можно выбрать одну целевую аудиторию и развивать заведение, ориентируясь именно на людей из этой категории. Тем более что в нашей стране до сих ощущается недостаток дорожек для боулинга.

Если верить статистике, то количество человек на одну дорожку в европейских столицах составляет около десяти тысяч, а в России – около восьмидесяти тысяч! Это говорит о том, что рынок боулинга в России еще весьма далек от насыщения.

Можно только предполагать, сколько денег люди оставляют в боулинг – клубах! Допустим, аренда одной дорожки на час стоит минимум 300 рублей днем и от 1000 рублей ночью.

Но это только доход от непосредственно «сбивания кеглей». А какова выручка от продажи напитков и закусок в зале клуба? Доход около двух миллионов рублей в месяц получают боулинг – клубы с грамотно организованной инфраструктурой. И причем, это официальные данные!

Благосостояние граждан России улучшается, поэтому и увеличивается спрос на развлечения подобного рода. Почему бы и вам не заняться развитием этого перспективного вида бизнеса?

Лицензировать данный вид бизнеса не нужно. Регистрируется как обычное предприятие. Первый шаг к открытию клуба – это разработка концепции центра, разработка проекта и написание бизнес-плана. Концепцию бизнеса вы получите у предприятий изготовителей оборудования. Вам нужно будет найти место под боулинг, а это задача не простая.

В поиске места надо ориентироваться на наличие крупной жилой застройки, близость транспортных развязок и станций метро. Необходимо наличие парковки.

Требования к помещению

Есть ряд определённых требований к помещению. Размер помещения от 1000 кв. м. Эта площадь необходима для размещения дорожек для боулинга, бара, служебных помещений, туалетов. Можно подобрать помещение в торговом центре, доме культуры, это может быть и склад, а потом провести необходимую перепланировку.

Можно построить новое помещение под такой клуб. Требования со стороны пожарных и СЭС стандартные. Но если боулинг будет расположен не на первом этаже, перекрытия должны соответствовать определённым нормам безопасности.

Колонны должны быть на максимально большом расстоянием друг от друга. Это необходимо для монтажа дорожек. Помещение должно быть оснащено приточно-вытяжной вентиляцией, канализацией, водоснабжением.

Если боулинг расположен не в отдельном помещении, нужно будет, позаботится о шумоизоляции стен, особенно машинного отделения. Естественного освещения быть не должно, используется искусственное, спокойное, верхнее освещение.

Оборудование

В боулинг центрах обычно используется либо американское оборудование, либо китайское. Но, в любом случае, в стоимость оборудования входят планирование размещения оборудования, монтаж и сервисное обслуживание. Для размещения оборудования необходима ровная, прямоугольная площадка.

Размер, которой зависит от количества дорожек. 700-800 метров, нужно для 10 дорожек: это, зона разбега, сама дорожка и пинсеттер (машина для установки кеглей). Перед зоной разбега размещаются сидения для игроков. На дорожке, обычно устанавливают специальные, люминесцентные лампы для создания светящейся дорожки в темноте. Смотрится очень эффектно.

Персонал

Персонал боулинг клуба включает в себя: механика, администратора, инструктора, охранника, официанта, бармена. Количество персонала определяется исходя из мощности вашего клуба. Поставщики оборудования занимаются обучением персонала.

В боулинг клубах имеются, бар, кухня, игровые автоматы. Это даёт примерно четверть прибыли клуба. Люди приходят в клуб отдохнуть, весело провести время и не рассматривают его, как тренажёрный зал. Как и во все развлекательные заведения, самый большой наплыв посетителей наблюдается с пятницы по воскресенье.

MS Word Объем: 40 страниц

Бизнес-план

Отзывы (27)

Данный бизнес-план боулинга позволит воплотить в жизнь отличное дело, которое стало в последнее время так привлекательно среди наших современников. Как активный вид отдыха боулинг завоевывает наши сердца повсеместно. Ведь это так интересно: покатать шары в компании друзей, порадоваться страйкам, отлично провести время, выпить пару бокалов ароматного пива. Поэтому боулинг-клубы открываются постоянно. Для того, чтобы начинание стало успешным, сразу же следует изучить расчетные документы, которые специально разрабатывались специалистами, понять, какое оборудование следует закупить, как нанять персонал и верно наладить работу заведения.

Представленный готовый документ в полной мере отражает реалии, с которыми придется столкнуться будущему владельцу этого дела. Вы поймете, с какой документацией следует детально поработать, следует ли привлекать инвесторские средства, ведь закупка оборудования: дорожек, шаров, кеглей, автоматических подъемников, датчиков потребует немалых денежных вливаний. В штате должен быть человек, следящий за технической исправностью аппаратуры и оборудования, а также несколько квалифицированных инструкторов, которые расскажут новичкам правила, помогут разобраться в хитросплетениях игры, смогут прийти в трудный момент.

Изучить документ по организации боулинг клуба вы можете на нашем сайте уже сейчас. Помимо организации площадок для игры, вам потребуется оборудовать зал баром, туалетами, диванами для отдыха и местом для курения. Следует понимать, что часть боулинг клуба можно занять под игровые автоматы, бильярд. Также следует закупить необходимую обувь разных размеров, одноразовые носки и прочие атрибуты. Многое будет зависеть от верного распределения времени сеансов и гибкой ценовой политики, однако следует указать, что начинание это рентабельное изначально, при верной постановке работы клуба, прибыль будет всегда. Следует лишь предварительно внимательно разобраться с основными разделами данного документа.

Заядлый игрок в боулинг способен представить, какую сумму он оставляет ежемесячно в боулинг-клубе. А если подсчитать расходы за год, за два, три? Для кого-то это становится достаточно веским аргументом в пользу того, чтобы задуматься над тем, насколько выгодным может оказаться данный вид бизнеса. Итак, если идея открыть свой боулинг кажется вам все привлекательнее и вы вовсе не собираетесь прогонять ее из своей головы, давайте поговорим о том, насколько это вообще возможно.

Начнем с хорошего: по прогнозам экспертов, окупаемость в этом виде бизнеса не превышает обычно полутора лет. Если учесть, что срок службы оборудования, которое используется для игры в боулинг, по словам производителя, составляет около 20 лет, несложно подсчитать, что оставшиеся 18 лет вы будете получать практически чистую прибыль.

С другой стороны возникает вопрос: если прибыльность в таком виде бизнеса, как боулинг настолько высока, почему конкуренция в этом секторы рынка все еще остается на довольно невысоком уровне? Ответ кроется в высокой стоимости входного билета в данный бизнес.

Открытие боулинг-клуба обойдется бизнесмену в кругленькую сумму – минимум полмиллиона долларов. Если же вы планируете создать популярный центр досуга, уделяя внимание не только боулингу, но и сопутствующим направлениям, то для реализации такой идеи потребуется не менее 2-х миллионов долларов. Плюс к этому необходимо посчитать расходы на аренду помещения, площади которого должны быть достаточно просторными для размещения дорожек и комфортного отдыха посетителей. Если ваш бизнес-проект боулинга предусматривает наличие шести дорожек, то для этого необходима площадь в 600 кв. м., то есть, минимум 100 кв. м. на одну дорожку.

Помимо этого, в помещении боулинг-клуба нужно разместить кафе-бар, зал игровых автоматов, а также, по возможности, другие смежные направления – фитнес-центр, бильярдную, игровую детскую комнату. По оценкам экспертов, на долю дополнительных услуг может приходиться около 60% общей прибыли. Все это говорит о том, что необходимо подыскивать просторное помещение, с высокими потолками. Причем здания на окраине города не обеспечат вам высокой посещаемости, так что, рассчитывая построить прибыльный бизнес на боулинге, отдавайте предпочтение помещениям, расположенным в центре города. Правда, и стоимость аренды в этих районах намного выше.

Если велико желание сэкономить, оборудование для игры в боулинг можно взять в аренду, либо приобрести оборудование б/у. Но учтите, что гарантии вы на него не получите. Из производителей предпочтение отдается американским предприятиям, которые уверяют, что их оборудование прослужит верой и правдой не менее 20 лет. Планируя открыть свой боулинг-клуб, обращайте внимание на любую мелочь, поскольку каждая ошибка может стоить вам денег, вложенных в этот бизнес. Если вы хотите узнать, сколько стоит создание боулинг-клуба, как определить его рентабельность, обязательно воспользуйтесь готовым бизнес-планом боулинг клуба. В нем подробно описывается, насколько выгоден боулинг, как бизнес, и на какую прибыль можно рассчитывать.

Бизнесменов, планирующих открыть свой боулинг-клуб, привлекает высокая рентабельность данного вида бизнеса, а также его невероятная популярность. Размер чистого годового дохода, который можно получить от деятельности клуба на 10-12 дорожек, приближается к полумиллиону долларов.

Организация такого бизнеса, как боулинг, предполагает своевременный выбор формата, исходя из которого, необходимо подбирать помещение, составлять список сопутствующих услуг, и даже выбирать оформление клуба. Существует 4 основных концепции боулинга: развлекательная, семейная, спортивная или VIP-формат.

В зависимости от выбранного вами формата боулинг-клуба зависят требования к помещению, зонирование клуба, комплектация оборудованием, а также расположение самого боулинг-клуба. Так, например, боулинг-клуб семейного формата вполне может находиться в спальном районе, тогда как развлекательная концепция предполагает расположение неподалеку от центра города. И от того, насколько четко вы сумеете учесть все эти нюансы, напрямую зависит окупаемость боулинга и размер вашей прибыли.

Спортивный формат боулинг-клуба рассчитан на продвинутых любителей и профессионалов. Эти люди, как правило, пропагандируют здоровый образ жизни, поэтому рассчитывать на то, что алкогольный бар будет приносить солидную выручку, не стоит. Лучше предложить посетителям иной ассортимент – соки, кислородные коктейли и др. Кроме того, в подобном заведении целесообразно открыть фитнес-центр, а также магазин аксессуаров.

Семейный боулинг будет максимально популярен, если вы сумеете предложить посетителям большой выбор развлечений. Подобный формат боулинга будет уместно открыть в маленьком городе или в спальном районе. Традиционно велика в таких заведениях прибыль от деятельности кафе и бара, работы бильярдной, игровых автоматов. Безусловно, не обойтись в таком боулинг-клубе и без детской игровой зоны. Определяя количество дорожек в боулинг-клубе, исходите из того, сколько человек будет играть на одной дорожке, а также какое количество посетителей вы сможете принять одновременно.

Боулинг-клуб при развлекательном центре рассчитан, прежде всего, на массовый отдых молодежи и студентов. Для их привлечения необходимо установить демократичные расценки, и предоставить их вниманию такие дополнительные услуги, как компьютерный клуб, дискотека, американский пул и прочее. В баре будут пользоваться спросом пиво и другие слабоалкогольные напитки. Вы можете не беспокоиться о дорогостоящем ремонте, и приобрести более экономичное оборудование, например купить вместо боулинга Брансвик в комплекте оснащение от фирмы AMF.

И, наконец, заведение для VIP-клиентов, для открытия которого вам потребуются солидные первоначальные капиталовложения. Количество дорожек не имеет особого значения, вы можете открыть боулинг шириной на 3 дорожки – этого будет достаточно. Решающее значение будет иметь атмосфера заведения, возможность посещения его только избранными людьми. Разобраться во всех тонкостях этого бизнеса и выбрать правильный формат заведения вам поможет профессиональный бизнес-план боулинг клуба. С его помощью вы сумеете разобраться в том, как установить цену на одну дорожку и рассчитать примерные затраты на открытие клуба.